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销售易

通过连趣云连接销售易，让 CRM 客户、商机、订单与外部业务系统自动联动

CRM销售管理私有化

应用介绍

销售易（NeoCRM）是企业级 CRM 平台，覆盖营销、销售、服务全流程，支持公有云与私有化部署，服务大量大中型企业。

访问销售易

在连趣云中可以做什么

通过连趣云连接销售易（含私有化版本），把表单、ERP、IM、自建数据库与 CRM 数据打通，构建跨系统的客户经营闭环。

  • 客户表单线索自动写入销售易并指派
  • 商机阶段变更自动通知销售经理
  • 成交订单自动同步至 ERP 财务系统
  • 客户主数据 CRM ↔ 自建库双向同步
  • 日报 / 周报定时汇总推送管理层

支持的触发条件和执行操作

触发条件

当满足以下条件时，连趣云自动启动流程

  • 客户创建
    CRM 新增客户时触发。
  • 商机阶段变更
    商机阶段流转时触发。
  • 订单创建
    CRM 新增订单时触发。
执行操作

连趣云可在该应用上自动完成的动作

  • 创建客户 / 商机 / 订单
    按上游字段在销售易中新增对应记录。
  • 更新记录
    按主键更新客户、商机、订单字段。
  • 新增跟进
    为客户写入跟进记录。

账号和参数配置

前置条件

  • 拥有销售易企业账号
  • 已开通 OpenAPI 或私有化部署接口已开放

配置步骤

  1. 1
    获取 OpenAPI 凭证
    在销售易管理后台开通 OpenAPI 并获取 AppId / AppSecret，私有化版需提供服务地址。
  2. 2
    在连趣云中添加账户
    应用中心 → 销售易 → 添加账户，填入服务地址与凭证。
  3. 3
    搭建自动化流程
    把销售易作为触发 / 执行节点，与表单、ERP、IM 串联。

账号参数

服务地址
销售易接口地址（公有云或私有化部署地址）。
AppId / AppSecret
开放平台应用凭证。

相关案例和模板

金数据 → 销售易：表单线索自动入 CRM

客户提交表单后实时写入销售易并按区域分派销售。

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销售易 → 金蝶云星空：成交订单自动开单

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销售易金蝶云星空

销售易 → 钉钉：新客户提醒跟进

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